1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянский лидер и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в пучину загадок, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. То, что начиналось как обычное дело, превращается в схватку с чем-то тёмным и нечеловеческим. Лыкову предстоит рискнуть всем — карьерой, принципами, чувствами. И если он ошибётся, цена будет слишком высока.